基本信息
【作 者】路跃兵，杨幸鑫著
【丛书名】“私募2.0时代”系列丛书
【形态项】 320
【出版项】 中信出版集团股份有限公司 , 2016.12
【ISBN号】978-7-5086-7005-8
【原书定价】63.00
内容简介
本书将分析LP在基金类型、地域覆盖和行业专注上的战略性资产配置，并探讨如何筛选优秀的基金管理人团队以及如何识别单只基金业绩的驱动因素。与此同时，本书将详细阐述海外成熟LP（大学捐赠基金、养老金、家族办公室、母基金等）和中国本土LP（全国社保基金、保险资金、政府引导基金、上市公司等）的投资实践经验，揭秘其背后的投资逻辑。此外，本书还将结合LP的团队建设和运营管理以及中国当前的经济形势和产业结构来探索中国LP未来的机会和策略。本书还将针对私募股权二级市场交易、GP与LP的利益对接和相处之道、母基金的中介作用等核心议题，进行相应的专题研究，并辅以大量投资案例和数据分析全面展现给读者。  
 

作者简介

路跃兵，LP智库创始人，现任尚高资本中国基金副主席、全球基金投资委员会成员，同时兼任弘毅资本、中信产业基金、新天域资本、博裕资本、中金佳诚的顾问委员会成员。 
杨幸鑫：LP智库联合创始人，现就职于安邦国际，负责跨境资产配置和海外并购投资研究。 
  

目录

第一篇LP：私募股权基金背后的投资人1 
第一章绪论//3 
第二章私募股权投资生态系统//9 
第一节GP：私募股权基金管理人//10 
第二节LP：私募股权基金投资人//12 
第三节私募股权基金//15 
第四节顾问机构//23 
专题研究GP与LP的利益对接和相处之道//25 
第三章LP的私募股权投资要点//35 
第一节LP投资成功的要素//35 
第二节LP的投资流程//37 
第三节LP私募股权投资组合的构建//44 
专题研究LP投资的风险敞口//53 

第二篇LP的配置策略：选好“赛道、骑手和马”//57 
第四章私募股权基金的战略性资产配置//59 
第一节私募股权基金类型//59 
第二节地域覆盖的选择//64 
第三节特定行业的专注//71 
专题研究赛道之争：中国LP私募股权资产配置策略//75 
第五章基金管理人和单只基金的挑选//82 
第一节基金管理人团队的考察//82 
第二节基金投资业绩评估方法//88 
第三节基金尽职调查//104 
专题研究骑手、马匹选拔：GP能力归因和基金投资决策//115 
第六章私募股权投资二级市场交易//131 
第一节二级市场交易的参与者//133 
第二节二级市场交易类型和流程//141 
第三节二级市场交易定价//146 
专题研究中国私募股权二级市场发展的机遇和挑战//151 


第三篇LP的投资实践：揭秘全球ding尖LP的投资逻辑157 
第七章海外成熟LP的私募股权投资实践//159 
第一节养老基金//159 
第二节大学捐赠基金//167 
第三节母基金//176 
第四节家族办公室//186 
专题研究海外LP的长期投资组合管理理念//191 
第八章中国本土LP私募股权投资实践//195 
第一节社保基金//196 
第二节政府引导基金//202 
第三节保险公司//209 
第四节上市公司//220 
第五节其他机构//225 
专题研究中国LP海外资产配置的路径和方法//232 

第四篇LP的管理之道：探索中国LP的发展路径239 
第九章LP的团队建设和运营管理//241 
第一节积极管理型投资//241 
第二节投资团队建设//243 
第三节外部中介机构//247 
第四节投资决策流程//252 
第五节内部控制//255 
专题研究母基金：协助LP投资的重要中介力量//255 
第十章LP的投后管理和增值服务//264 
第一节投后管理的关注要素//264 
第二节投后管理的方法和步骤//271 
第三节LP的投后增值服务//280 
专题研究LP投后管理中激励约束机制的学术探究//282 
第十一章LP未来在中国市场的机会和策略//290 
第一节中国产业和金融大生态视角下的私募股权//290 
第二节私募股权：推动中国产业转型升级的利器//294 
第三节LP捕捉未来投资机会的策略//299 
专题研究中国非专业LP投资私募股权的困境和出路//301 
关键术语注释//308 
致谢//314 
参考文献//316