书名：破局之道 财富管理共赢策略
作者：万幸
ISBN：978-7-121-49990-6
出版社：电子工业出版社
出版日期：2025.04
本书针对财富管理行业从业者,提供了一套立足买方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景,本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块,旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系,实现财富的保值与增值。其中,“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架;“安抚”模块则聚焦于如何理解和引导投资者的情绪,帮助他们在市场波动中管控情绪,避免非理性决策;“助推”模块则提供了一套营销助推技巧,旨在通过专业知识和依托社会心理学构建影响力来推动客户做出正确的投资决策。本书还结合了丰富的案例分析,展示了如何将这些策略应用于实际的财富管理场景中,帮助从业者在市场跌宕中依然能够为客户提供有效的财富管理服务,实现共赢。本书适合财富管理行业的从业者、培训师、高校财富管理专业师生以及对财富管理行业感兴趣、立志想要从事相关工作的人阅读使用。